阶段性调整并没有改变军工行业的高度繁荣
admin 发表于:2021-9-25 19:10 复制链接 发表新帖
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阶段性调整并没有改变军工行业的高度繁荣,“空窗期”已经成为一个更好的“布局期”
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军工行业最近进行了重大调整。截至9月17日,军工行业的整体估值在过去五年中已调整至43%。
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我们认为,军工行业目前处于半年度报告和第三季度报告之间的空白窗口期。短期催化剂的缺乏削弱了获利效果,基金仓位调整和短期基金轮换加剧了板块波动。军工行业已进入黄金发展期,军工行业增长和长远发展的高度确定性不断得到验证。
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特别是,大量订单的落地确保了军工行业在未来几年的持续增长,预计军工行业的估值体系将重塑为长期估值。阶段性调整不会改变行业的高度繁荣,资本行为也不会改变行业的长期良好趋势。在最近对该部门进行全面调整后,2022年一些核心军事资产的估值再次调整至25-40倍,并出现了一个良好的配置窗口。
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